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Pianificazione della ricchezza del tuo cliente su un orizzonte di 5 anni

Descrizione

In questo progetto Capstone, dovrai scegliere tra tre diversi personaggi (ognuno con una serie unica di vincoli e obiettivi finanziari) e progettare un piano patrimoniale adeguato per loro nei prossimi 5 anni.

Dovrai utilizzare le conoscenze acquisite in ciascuno dei quattro corsi precedenti per raggiungere tale obiettivo. Dovrai infatti sapere quali risorse considerare e come gestirle in base ai cambiamenti delle prospettive economiche (Corso 1), come valutare e affrontare i pregiudizi emotivi del tuo personaggio per suggerirgli una strategia di ricchezza che potrà seguire (Corso 2), come costruire un portafoglio ottimale e gestirne il rischio una volta definita la strategia (Corso 3) e come misurare adeguatamente la performance del proprio piano sfruttando i veicoli di investimento e le tendenze future nella gestione degli investimenti industria per promuovere gli obiettivi del tuo personaggio (Corso 4).

Questo progetto Capstone è stato ideato in collaborazione con UBS, il nostro partner aziendale, che beneficia di anni di esperienza nel guidare i clienti nella pianificazione patrimoniale.

Prezzo: Iscriviti gratuitamente!

Lingua: Inglese

Sottotitoli: Inglese

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